玉米:本月預測,2024/25年度,中國玉米種植面積44886千公頃(6.73億畝),較上年度增加667千公頃(1000萬畝),增幅1.5%,原因是去年玉米種植收益出現下滑,但土地流轉費用有所下降,農戶種植仍有積極性。今年玉米產區氣象條件總體利于春耕春播,氣象條件等級為適宜,土壤墑情好于上年,糧油等主要作物大面積單產提升行動穩步推進,預計玉米單產每公頃6617公斤(每畝441公斤),較上年度增1.3%。總產量29701萬噸,較上年度增2.8%。需求方面,玉米價格偏低運行,深加工企業開機率較高,玉米工業消費將有所增加,生豬產能持續調減但小麥飼用量預計減少,玉米飼用消費將穩中略增,預計2024/25年度玉米消費量29964萬噸,較上年度增1.6%。進出口方面,國內玉米產需缺口進一步縮小,預計玉米進口量減少至1300萬噸,較上年度減650萬噸。
玉米首席分析師 王洋
大豆:本月將2023/24年度中國大豆進口量調減115萬噸至9610萬噸,壓榨消費量調減198萬噸至9580萬噸,主要原因是國內生豬產能逐步下降,預計本年度后期豆粕需求減弱,大豆壓榨加工消費量不及此前預期。
國產大豆上季種植收益低于農戶預期,但國家“穩大豆”的政策導向不變,生產者補貼等支持政策繼續向大豆傾斜,同時,全國糧油等主要作物大面積單產提升行動穩步推進,大豆生產有望保持基本穩定。截至5月上旬,東北產區大豆春播進展順利,除黑龍江中西部局地略旱外,土壤墑情總體良好。預計2024/25年度中國大豆播種面積10163千公頃,較上年度減少2.9%;單產每公頃2021公斤,較上年度提高1.5%;產量保持在2000萬噸以上。隨著生豬產能調整到合理區間,以及飼用豆粕減量替代技術的逐步推廣,豆粕消費量將繼續下降,大豆進口量和壓榨消費量呈減少趨勢,食用消費量增加。預計2024/25年度中國大豆進口量9460萬噸,較上年度減少1.6%;大豆消費量1.15億噸,與上年度基本持平。
大豆首席分析師 殷瑞鋒
棉花:本月對2023/24年度棉花生產和消費情況不作調整。受價差驅動影響,棉花進口持續高位,2023年9月-2024年3月累計達214萬噸,本月將進口量上調50萬噸至280萬噸,期末庫存上調至782萬噸。本月預測,2024/25年度,中國棉花播種面積為2747千公頃(4120.2萬畝),較上年度減1.5%。新疆棉花目標價格補貼政策穩定,棉農植棉積極性較高,考慮水土資源約束,次宜棉區有序退出,面積穩中略降。內地棉區受比較效益低、機械化推廣難度大等因素影響,面積繼續下滑。棉花播種出苗期間主產區綜合氣候條件適宜,預計單產為每公頃2031公斤(每畝135公斤),較上年度增0.8%。棉花產量為558萬噸,較上年度減0.7%。國際貨幣基金組織(IMF)預測2024年和2025年全球經濟增速將保持在3.2%左右,國內外經濟持續向好,市場對棉花消費恢復預期增強。預計新年度中國棉花消費量為780萬噸,較上年度增1.4%,進口量為200萬噸,期末庫存降至757萬噸。
棉花首席分析師 原瑞玲
食用植物油:本月估計,2023/24年度,中國食用植物油產量2990萬噸,比上年度下調57萬噸,主要是因為大豆進口量和壓榨消費量下調。目前夏收油菜籽陸續進入成熟收獲期。4月下旬至5月初,云南、四川盆地大部以晴或晴雨相間天氣為主,對油菜莢果成熟收獲基本有利;長江中下游及貴州多陰雨寡照天氣,部分地區出現農田漬澇災害,局部地區出現強降水、風雹導致油菜倒伏,需及時排澇降漬、改善墑情,并利用晴好天氣抓緊搶收成熟油菜。本月暫不對油菜籽和菜籽油進行調整。食用植物油國內消費量3735萬噸,比月估計值下調48萬噸,主要是因為人均消費量不及預期。進出口量均與上月估計值一致。
本月預測,2024/25年度,中國食用植物油產量3003萬噸,比上年度增加13萬噸,其中豆油產量1730萬噸,比上年度減少15萬噸,主要是因為大豆進口量和壓榨消費量減少;油菜籽和花生產量預期增加,帶動菜籽油、花生油比上年度分別增加8萬噸、21萬噸。國內消費量3665萬噸,比上年度減少70萬噸,其中,居民消費量減少74萬噸,主要是受人口總量減少和健康消費理念普及等因素的綜合影響;飼用及其他消費增加4萬噸。
食用植物油首席分析師 李淞淋
食糖:本月,2023/24年度中國食糖生產即將結束,得益于南方甘蔗單產大幅提升,全國食糖產量恢復性增長;國際食糖供應預期趨于好轉,國際食糖價格預估區間下調至19.5-23美分/磅。由于糖料種植效益好轉,與競爭性作物的比較優勢凸顯,農民種植積極性提升,天氣條件總體正常,本月預測2024/25年度甘蔗播種面積持平略增,甜菜播種面積大幅增加,食糖產量保持恢復性增長,有望增至1100萬噸,消費量基本持平,國內食糖產需缺口縮小。
食糖首席分析師 郭君平
中國玉米供需平衡表
|
2022/23 |
2023/24 (4月估計) |
2023/24 (5月估計) |
2024/25 (5月預測) |
千公頃(1000 hectares) |
||||
播種面積 |
43070 |
44219 |
44219 |
44886 |
收獲面積 |
43070 |
44219 |
44219 |
44886 |
公斤/公頃(kg per hectare) |
||||
單產 |
6436 |
6532 |
6532 |
6617 |
萬噸(10000 tons) |
||||
產量 |
27720 |
28884 |
28884 |
29701 |
進口 |
1871 |
2000 |
1950 |
1300 |
消費 |
29051 |
29500 |
29500 |
29964 |
食用消費 |
980 |
991 |
991 |
1000 |
飼用消費 |
18800 |
19100 |
19100 |
19350 |
工業消費 |
8100 |
8238 |
8238 |
8450 |
種子用量 |
191 |
193 |
193 |
196 |
損耗及其它 |
980 |
978 |
978 |
968 |
出口 |
1 |
1 |
1 |
1 |
結余變化 |
539 |
1383 |
1333 |
1036 |
元/噸(yuan per ton) |
||||
國內玉米產區均價 |
2744 |
2400-2600 |
2400-2600 |
2500-2700 |
進口玉米到岸均價 |
2682 |
2150-2350 |
2150-2350 |
2250-2350 |
注釋:玉米市場年度為當年10月至下年9月。
中國大豆供需平衡表
|
2022/23 |
2023/24 (4月估計) |
2023/24 (5月估計) |
2024/25 (5月預測) |
千公頃(1000 hectares) |
||||
播種面積 |
10243 |
10470 |
10470 |
10163 |
收獲面積 |
10243 |
10470 |
10470 |
10163 |
公斤/公頃(kg per hectare) |
||||
單產 |
1980 |
1991 |
1991 |
2021 |
萬噸(10000 tons) |
||||
產量 |
2028 |
2084 |
2084 |
2054 |
進口 |
9750 |
9725 |
9610 |
9460 |
消費 |
11415 |
11700 |
11524 |
11456 |
壓榨消費 |
9593 |
9778 |
9580 |
9490 |
食用消費 |
1432 |
1500 |
1535 |
1560 |
種子用量 |
90 |
92 |
89 |
88 |
損耗及其它 |
300 |
330 |
320 |
318 |
出口 |
9 |
15 |
15 |
18 |
結余變化 |
354 |
94 |
155 |
40 |
元/噸(yuan per ton) |
||||
國產大豆銷區均價 |
5982 |
5600-5800 |
5500-5700 |
5400-5600 |
進口大豆到岸均價 |
5288 |
4800-5000 |
4600-4800 |
4600-4800 |
注釋:大豆市場年度為當年10月至下年9月。
中國棉花供需平衡表
|
2022/23 |
2023/24 (4月估計) |
2023/24 (5月估計) |
2024/25 (5月預測) |
萬噸(10000 tons) |
||||
期初庫存 |
713 |
712 |
712 |
782 |
千公頃(1000 hectares) |
||||
播種面積 |
3000 |
2788 |
2788 |
2747 |
收獲面積 |
3000 |
2788 |
2788 |
2747 |
公斤/公頃(kg per hectare) |
||||
單產 |
1992 |
2015 |
2015 |
2031 |
萬噸(10000 tons) |
||||
產量 |
598 |
562 |
562 |
558 |
進口 |
143 |
230 |
280 |
200 |
消費 |
740 |
769 |
769 |
780 |
出口 |
2 |
3 |
3 |
3 |
期末庫存 |
712 |
732 |
782 |
757 |
元/噸(yuan per ton) |
||||
國內棉花3128B價 |
16092 |
15000-17000 |
15000-17000 |
16000-18000 |
美分/磅(cents per pound) |
||||
Cotlook A指數 |
134.0 |
90-120 |
90-120 |
85-115 |
注釋:棉花市場年度為當年9月至下年8月。
中國食用植物油供需平衡表
|
2022/23 |
2023/24 (4月估計) |
2023/24 (5月估計) |
2024/25 (5月預測) |
萬噸(10000 tons) |
||||
生產 |
3022 |
3047 |
2990 |
3003 |
其中:豆油 |
1749 |
1802 |
1745 |
1730 |
菜籽油 |
754 |
721 |
721 |
729 |
花生油 |
341 |
362 |
362 |
383 |
進口 |
994 |
843 |
843 |
843 |
其中:棕櫚油 |
471 |
450 |
450 |
450 |
菜籽油 |
198 |
150 |
150 |
150 |
豆油 |
41 |
50 |
50 |
50 |
國內消費 |
3692 |
3782 |
3735 |
3665 |
居民消費 |
3482 |
3532 |
3485 |
3411 |
飼用+及其他消費 |
210 |
250 |
250 |
254 |
出口 |
16 |
27 |
27 |
27 |
結余變化 |
307 |
81 |
71 |
154 |
元/噸(yuan per ton) |
||||
國內豆油出廠價 |
8862 |
8000-10000 |
8000-10000 |
8000-10000 |
進口棕櫚油完稅價 |
8093 |
7000-9500 |
7000-9500 |
7000-9500 |
國內菜籽油出廠價 |
10747 |
9000-11000 |
9000-11000 |
9000-11000 |
國內花生油出廠價 |
16705 |
15500-17000 |
15500-17000 |
15500-17000 |
進口豆油完稅價 |
9897 |
7500-9500 |
7500-9500 |
7500-9500 |
注釋:1.食用植物油市場年度為當年10月至下年9月。2.棕櫚油統計中不包含棕櫚硬脂。3.國內豆油、菜籽油和花生油價格分別為三級豆油、三級菜籽油和一級花生油價格,棕櫚油價格為24度棕櫚油到港價格。
中國食糖供需平衡表
|
2022/23 |
2023/24 (4月估計) |
2023/24 (5月估計) |
2024/25 (5月預測) |
千公頃(1000 hectares) |
||||
糖料播種面積 |
1284 |
1340 |
1340 |
1420 |
甘蔗 |
1102 |
1160 |
1160 |
1204 |
甜菜 |
182 |
180 |
180 |
216 |
糖料收獲面積 |
1284 |
1340 |
1340 |
1420 |
甘蔗 |
1102 |
1160 |
1160 |
1204 |
甜菜 |
182 |
180 |
180 |
216 |
萬噸(10000 tons) |
||||
食糖產量 |
897 |
995 |
995 |
1100 |
甘蔗糖 |
789 |
881 |
881 |
950 |
甜菜糖 |
108 |
114 |
114 |
150 |
食糖進口量 |
388.6 |
500.0 |
500.0 |
500.0 |
食糖消費量 |
1535 |
1570 |
1570 |
1580 |
食糖出口量 |
18.5 |
14 |
14 |
16 |
結余變化 |
-268 |
-89 |
-89 |
4 |
美分/磅(cents per pound) |
||||
國際食糖價格 |
22.50 |
21.5-25 |
19.5-23 |
18.5-23 |
元/噸(yuan per ton) |
||||
國內食糖價格 |
6346 |
6600-7150 |
6600-7150 |
6300-7000 |
注釋:食糖市場年度為當年10月至下年9月。
【注】:中國農產品供需形勢分析報告(CASDE),具體內容由全產業鏈信息分析預警團隊(Early Warning Information Analysis Team,EWIA Team)為主要支撐的分品種“供需形勢分析評估組”(Chinese Agricultural Supply and
專家特別聲明:本報告觀點為團隊研究預測成果,不作為投資或經營直接依據。如參考引用,不承擔相關責任。
玉米:王洋(中國農業科學院農業信息研究所,E-Mail:wakobeng@hotmail.com)。
大豆:殷瑞鋒(農業農村部信息中心,E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn)。
棉花:原瑞玲(農業農村部農村經濟研究中心,E-Mail:yuanlynne@163.com)。
食用植物油:李淞淋(農業農村部信息中心,E-Mail:lisonglin@agri.gov.cn)。
食糖:郭君平(中國農業科學院農業經濟與發展研究所,E-Mail:guojunping@caas.cn)。
2024年《中國農產品供需形勢分析》(CASDE)發布時間為1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公眾可以從中國農業信息網(www.hnhxmy.com)免費下載。如有疑問,可通過E-Mail咨詢相關分析師。
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