玉米：本月對中國玉米供需形勢預測與上月保持一致。目前，東北受降水偏多影響，局部前期偏旱區域墑情得到有效緩解，整體出苗率同比基本持平。華北南部和黃淮大部氣溫持續偏高，土壤墑情偏差，對夏玉米播種和出苗不利，要密切關注土壤墑情變化，及時造墑補種、降溫保苗。國內市場，農戶手中余糧基本見底，貿易商挺價惜售意愿較強，深加工和飼用消費需求保持穩定。國際市場，美國玉米受前期干旱影響播種進度及出苗率均同比偏低，巴西部分產區玉米因降雨較少將出現減產，但總產量仍處于歷史相對較高水平。
玉米首席分析師 王洋
大豆：本月對2024/25年度中國大豆供需形勢預測與上月保持一致。當前，東北主產區大豆播種基本結束，播種期光溫條件總體正常，出苗情況良好。東北產區基層陳作大豆逐漸見底，優質豆源供應偏緊；黃淮海產區交易重心轉向新季夏糧，大豆市場購銷總體放緩，國產大豆供需格局沒有明顯變化。從全球市場看，盡管巴西南部洪澇災害影響大豆生產和收獲，但2023/24年度巴西大豆產量仍將是歷史次高水平，加上阿根廷、烏拉圭等國大豆增產，全球大豆供應仍較充裕；新季美豆播種接近尾聲，出苗率和優良率均高于最近5年均值，后期需關注天氣情況。
大豆首席分析師 殷瑞鋒
棉花：受內外棉價差持續影響，棉花進口高于預期，2023年9月-2024年4月累計達248萬噸，本月將2023/24年度進口量上調20萬噸至300萬噸，期末庫存上調至802萬噸。本月預測，2024/25年度中國棉花供需形勢與上月保持一致。當前，新疆棉花普遍處于現蕾期，黃河流域和長江流域棉花大部分處于第六真葉至現蕾期，全國棉區光溫適宜，利于棉花苗期生長，長勢好于上年，后期需持續關注天氣對單產的影響。
棉花首席分析師 原瑞玲
食用植物油：本月對2023/24年度中國食用植物油產量、消費量預測與上月保持一致，受進口價格影響，食用植物油進口結構有所調整。5月份以來，南方大部地區氣象條件良好，利于夏收糧油作物收獲晾曬。目前，南方油菜大部已收獲完畢，近期將陸續集中上市，國內供給總體充裕。隨著氣溫升高，中國食用植物油進入消費淡季，受國際市場原料和油脂價格走勢影響，短期內食用植物油價格以震蕩為主，本月暫不對食用植物油價格區間進行調整。
食用植物油首席分析師 張雯麗
食糖：2023/24年度食糖生產已經結束。據中國糖業協會統計，截至5月底，2023/24年度全國累計產糖996萬噸，比上年度同期增99萬噸，增幅11.03%；累計銷售食糖659萬噸，比上年度同期增34萬噸，增幅5.46%；累計銷糖率66.2%，同比下降3.5個百分點。
近期，廣西大部蔗區水熱條件有利于甘蔗生長，云南強降雨過程有利于土壤增墑、緩解前期干旱，內蒙古、新疆甜菜總體長勢良好，后期需密切關注主產區天氣變化。國內食糖市場漸入傳統消費旺季，終端用糖企業采購積極性提升，且工業庫存偏低，對糖價有一定的支撐作用。國際方面，巴西2024/25年度產糖進度較快，出口較為強勁，國際糖價弱勢震蕩運行。
食糖首席分析師 張哲晰
中國玉米供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （6月估計） |
2024/25 （5月預測） |
2024/25 （6月預測） |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
播種面積 |
43070 |
44219 |
44886 |
44886 |
|
收獲面積 |
43070 |
44219 |
44886 |
44886 |
|
公斤/公頃（kg per hectare） |
||||
|
單產 |
6436 |
6532 |
6617 |
6617 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
產量 |
27720 |
28884 |
29701 |
29701 |
|
進口 |
1871 |
1950 |
1300 |
1300 |
|
消費 |
29051 |
29500 |
29964 |
29964 |
|
食用消費 |
980 |
991 |
1000 |
1000 |
|
飼用消費 |
18800 |
19100 |
19350 |
19350 |
|
工業消費 |
8100 |
8238 |
8450 |
8450 |
|
種子用量 |
191 |
193 |
196 |
196 |
|
損耗及其它 |
980 |
978 |
968 |
968 |
|
出口 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
結余變化 |
539 |
1333 |
1036 |
1036 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內玉米產區批發均價 |
2744 |
2400-2600 |
2500-2700 |
2500-2700 |
|
進口玉米到岸稅后均價 |
2682 |
2150-2350 |
2250-2350 |
2250-2350 |
注釋：玉米市場年度為當年10月至下年9月。
中國大豆供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （6月估計） |
2024/25 （5月預測） |
2024/25 （6月預測） |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
播種面積 |
10243 |
10470 |
10163 |
10163 |
|
收獲面積 |
10243 |
10470 |
10163 |
10163 |
|
公斤/公頃（kg per hectare） |
||||
|
單產 |
1980 |
1991 |
2021 |
2021 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
產量 |
2028 |
2084 |
2054 |
2054 |
|
進口 |
9750 |
9610 |
9460 |
9460 |
|
消費 |
11415 |
11524 |
11456 |
11456 |
|
壓榨消費 |
9593 |
9580 |
9490 |
9490 |
|
食用消費 |
1432 |
1535 |
1560 |
1560 |
|
種子用量 |
90 |
89 |
88 |
88 |
|
損耗及其它 |
300 |
320 |
318 |
318 |
|
出口 |
9 |
15 |
18 |
18 |
|
結余變化 |
354 |
155 |
40 |
40 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國產大豆銷區批發均價 |
5982 |
5500-5700 |
5400-5600 |
5400-5600 |
|
進口大豆到岸稅后均價 |
5288 |
4600-4800 |
4600-4800 |
4600-4800 |
注釋：大豆市場年度為當年10月至下年9月。
中國棉花供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （6月估計） |
2024/25 （5月預測） |
2024/25 （6月預測） |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
期初庫存 |
713 |
712 |
782 |
802 |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
播種面積 |
3000 |
2788 |
2747 |
2747 |
|
收獲面積 |
3000 |
2788 |
2747 |
2747 |
|
公斤/公頃（kg per hectare） |
||||
|
單產 |
1992 |
2015 |
2031 |
2031 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
產量 |
598 |
562 |
558 |
558 |
|
進口 |
143 |
300 |
200 |
200 |
|
消費 |
740 |
769 |
780 |
780 |
|
出口 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
期末庫存 |
712 |
802 |
757 |
777 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內棉花3128B均價 |
16092 |
15000-17000 |
16000-18000 |
16000-18000 |
|
美分/磅（cents per pound） |
||||
|
Cotlook A 指數 |
134.0 |
90-120 |
85-115 |
85-115 |
注釋：棉花市場年度為當年9月至下年8月。
中國食用植物油供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （6月估計） |
2024/25 （5月預測） |
2024/25 （6月預測） |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
生產 |
3023 |
2990 |
3003 |
3003 |
|
其中：豆油 |
1749 |
1745 |
1730 |
1730 |
|
菜籽油 |
754 |
721 |
729 |
729 |
|
花生油 |
341 |
362 |
383 |
383 |
|
進口 |
993 |
843 |
843 |
843 |
|
其中：棕櫚油 |
471 |
380 |
450 |
450 |
|
菜籽油 |
198 |
220 |
150 |
150 |
|
豆油 |
41 |
50 |
50 |
50 |
|
國內消費 |
3692 |
3735 |
3665 |
3665 |
|
居民消費 |
3482 |
3485 |
3411 |
3411 |
|
飼用+及其他消費 |
210 |
250 |
254 |
254 |
|
出口 |
16 |
27 |
27 |
27 |
|
結余變化 |
307 |
71 |
154 |
154 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內豆油 出廠價 |
8862 |
8000-10000 |
8000-10000 |
8000-10000 |
|
進口棕櫚油 完稅價 |
8093 |
7000-9000 |
7000-9500 |
7000-9500 |
|
國內菜籽油 出廠價 |
10747 |
9000-11000 |
9000-11000 |
9000-11000 |
|
國內花生油 出廠價 |
16705 |
15500-17000 |
15500-17000 |
15500-17000 |
|
進口豆油 完稅價 |
9897 |
7500-9500 |
7500-9500 |
7500-9500 |
注釋：1.食用植物油市場年度為當年10月至下年9月。2.棕櫚油統計中不包含棕櫚硬脂。3.國內豆油、菜籽油和花生油價格分別為三級豆油、三級菜籽油和一級花生油價格，棕櫚油價格為24度棕櫚油到港價格。
中國食糖供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （6月估計） |
2024/25 （5月預測） |
2024/25 （6月預測） |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
糖料播種面積 |
1284 |
1267 |
1420 |
1396 |
|
甘蔗 |
1102 |
1100 |
1204 |
1180 |
|
甜菜 |
182 |
167 |
216 |
216 |
|
糖料收獲面積 |
1284 |
1267 |
1420 |
1396 |
|
甘蔗 |
1102 |
1100 |
1204 |
1180 |
|
甜菜 |
182 |
167 |
216 |
216 |
|
噸/公頃（ton per hectares） |
||||
|
糖料單產 |
51.6 |
60.1 |
58.7 |
58.7 |
|
甘蔗 |
56.4 |
66.4 |
64.1 |
64.1 |
|
甜菜 |
46.9 |
53.8 |
53.2 |
53.2 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
食糖產量 |
897 |
996 |
1100 |
1100 |
|
甘蔗糖 |
789 |
882 |
950 |
950 |
|
甜菜糖 |
108 |
114 |
150 |
150 |
|
食糖進口量 |
388.6 |
500.0 |
500.0 |
500.0 |
|
食糖消費量 |
1535 |
1570 |
1580 |
1580 |
|
食糖出口量 |
18.5 |
14 |
16 |
16 |
|
結余變化 |
-268 |
-88 |
4 |
4 |
|
美分/磅（cents per pound） |
||||
|
國際食糖價格 |
22.50 |
19.5-23 |
18.5-23 |
18.5-23 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內食糖價格 |
6346 |
6600-7150 |
6300-7000 |
6300-7000 |
注釋：食糖市場年度為當年10月至下年9月。
【注】：中國農產品供需形勢分析報告（CASDE），具體內容由全產業鏈信息分析預警團隊（Early Warning Information Analysis Team，EWIA Team）為主要支撐的分品種“供需形勢分析評估組”（Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team，CASDE Team）完成。
專家特別聲明：本報告觀點為團隊研究預測成果，不作為投資或經營直接依據。如參考引用，不承擔相關責任。
玉米：王洋（中國農業科學院農業信息研究所，E-Mail:wakobeng@hotmail.com）。
大豆：殷瑞鋒（農業農村部信息中心，E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。
棉花：原瑞玲（農業農村部農村經濟研究中心，E-Mail:yuanlynne@163.com）。
食用植物油：張雯麗（農業農村部農村經濟研究中心，E-Mail:zhwl1229@163.com）。
食糖：張哲晰（農業農村部農村經濟研究中心，E-Mail:cauzzx1991@163.com）。
2024年《中國農產品供需形勢分析》（CASDE）發布時間為1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公眾可以從中國農業信息網（www.hnhxmy.com）免費下載。如有疑問，可通過E-Mail咨詢相關分析師。
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