玉米：本月對中國玉米2024/25年度供需形勢預測與上月保持一致。近期，東北產區大部熱量條件較好、華北產區土壤墑情適宜，總體利于作物生長，新疆產區大部出現高溫天氣，不利于作物灌漿。據中國氣象局評估，今年玉米播種以來全國產區平均氣候適宜度為適宜等級，黑龍江氣溫較常年略偏低，后期有發生階段性低溫冷害的可能。國內市場，玉米供應進入傳統青黃不接時間段，但多數地區貿易環節庫存同比偏多。國際市場，美國玉米種植帶天氣條件利于作物生長，疊加近期美國玉米周度出口銷售量持續低于市場預期，國際玉米價格低位運行。
玉米首席分析師 王洋
大豆：本月估計，2023/24年度，中國大豆進口量9837萬噸，較上月估計數上調227萬噸，主要原因是國際大豆價格持續下跌，進口成本顯著降低，吸引國內油廠增加采購；壓榨消費量9615萬噸，較上月估計數上調35萬噸，主要原因是近期國內生豬養殖利潤穩中向好，大豆壓榨量高于之前預期；進口大豆到岸稅后均價區間為每噸4400-4600元，較上月估計區間下調200元。
本月對2024/25年度中國大豆供需形勢預測與上月保持一致。東北主要產區土壤墑情、光照適宜，利于大田作物生長發育，大部分區域新季大豆長勢良好，目前普遍由開花結莢期向鼓粒期過渡。美國中西部大豆主產區風調雨順，新作豐產預期強烈，因銷售進度緩慢，農場陳豆庫存處于歷史同期高位，加上南美當季大豆剩余量較多，全球大豆市場供應壓力較大。
大豆首席分析師 殷瑞鋒
棉花：本月對中國棉花供需形勢預測與上月保持一致。目前，大部棉花處于開花結鈴期至裂鈴吐絮期。新疆棉區綜合氣象條件適宜，棉花長勢總體好于上年。當前棉花供給較為充裕，隨著棉紡織市場“金九銀十”開始備貨，棉花需求有望逐步回升。全球棉花增產預期較強，需求存在較大不確定性，國際棉價維持低位震蕩。后期需關注天氣對各主產國棉花產量的影響。
棉花分析師 王蕓娟
食用植物油：本月估計，2023/24年度中國食用植物油產量3039萬噸，較上月估計值上調49萬噸，其中豆油上調7萬噸、菜籽油上調44萬噸，主要是因為大豆和油菜籽進口量和壓榨量均增加，帶動豆油和菜籽油產量增加；花生油等其他植物油產量下調2萬噸。進口量與上月估計值保持一致，進口結構有所調整。食用植物油供給總體寬松，價格區間不同幅度下調。
本月對中國食用植物油2024/25年度供需形勢預測與上月保持一致。花生主產區大部長勢良好，但仍需注意降水過后及時排澇，適時追肥，提高根系活力。本月暫不對花生產量進行調整。
食用植物油首席分析師 李淞淋
食糖：本月對中國食糖供需形勢預測與上月保持一致。2023/24年度全國食糖銷售接近尾聲，截至7月底，全國累計銷糖825萬噸，同比增長11.8%；累計銷糖率82.8%，同比加快0.5個百分點。7月份，云南西南部產區持續強降雨，廣西北部產區降雨偏少，對甘蔗生長發育的不利影響有待觀察；內蒙古、新疆甜菜長勢良好。國際方面，巴西中南部正處于壓榨高峰期，產量和出口均維持高位，北半球印度、泰國降雨增加利于甘蔗生長，疊加市場擔心印度食糖出口禁令可能松動，國際糖價以弱勢運行為主，國際壓力傳導，國內糖價承壓。后期需關注巴西、印度和泰國天氣及印度食糖出口政策變化等情況。
食糖首席分析師 郭君平
中國玉米供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （8月估計） |
2024/25 （7月預測） |
2024/25 （8月預測） |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
播種面積 |
43070 |
44219 |
44886 |
44886 |
|
收獲面積 |
43070 |
44219 |
44886 |
44886 |
|
公斤/公頃（kg per hectare） |
||||
|
單產 |
6436 |
6532 |
6617 |
6617 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
產量 |
27720 |
28884 |
29701 |
29701 |
|
進口 |
1871 |
2300 |
1300 |
1300 |
|
消費 |
29051 |
29500 |
29964 |
29964 |
|
食用消費 |
980 |
991 |
1000 |
1000 |
|
飼用消費 |
18800 |
19100 |
19350 |
19350 |
|
工業消費 |
8100 |
8238 |
8450 |
8450 |
|
種子用量 |
191 |
193 |
196 |
196 |
|
損耗及其它 |
980 |
978 |
968 |
968 |
|
出口 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
結余變化 |
539 |
1683 |
1036 |
1036 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內玉米產區批發均價 |
2744 |
2400-2600 |
2500-2700 |
2500-2700 |
|
進口玉米到岸稅后均價 |
2682 |
2150-2350 |
2250-2350 |
2250-2350 |
注釋：玉米市場年度為當年10月至下年9月。
中國大豆供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （8月估計） |
2024/25 （7月預測） |
2024/25 （8月預測） |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
播種面積 |
10243 |
10470 |
10163 |
10163 |
|
收獲面積 |
10243 |
10470 |
10163 |
10163 |
|
公斤/公頃（kg per hectare） |
||||
|
單產 |
1980 |
1991 |
2021 |
2021 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
產量 |
2028 |
2084 |
2054 |
2054 |
|
進口 |
9750 |
9837 |
9460 |
9460 |
|
消費 |
11415 |
11559 |
11456 |
11456 |
|
壓榨消費 |
9593 |
9615 |
9490 |
9490 |
|
食用消費 |
1432 |
1535 |
1560 |
1560 |
|
種子用量 |
90 |
89 |
88 |
88 |
|
損耗及其它 |
300 |
320 |
318 |
318 |
|
出口 |
9 |
9 |
18 |
18 |
|
結余變化 |
354 |
353 |
40 |
40 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國產大豆銷區批發均價 |
5982 |
5500-5700 |
5400-5600 |
5400-5600 |
|
進口大豆到岸稅后均價 |
5288 |
4400-4600 |
4600-4800 |
4600-4800 |
注釋：大豆市場年度為當年10月至下年9月。
中國棉花供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （8月估計） |
2024/25 （7月預測） |
2024/25 （8月預測） |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
期初庫存 |
713 |
712 |
802 |
802 |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
播種面積 |
3000 |
2788 |
2747 |
2747 |
|
收獲面積 |
3000 |
2788 |
2747 |
2747 |
|
公斤/公頃（kg per hectare） |
||||
|
單產 |
1992 |
2015 |
2031 |
2031 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
產量 |
598 |
562 |
558 |
558 |
|
進口 |
143 |
300 |
200 |
200 |
|
消費 |
740 |
769 |
780 |
780 |
|
出口 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
期末庫存 |
712 |
802 |
777 |
777 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內棉花3128B均價 |
16092 |
15000-17000 |
16000-18000 |
16000-18000 |
|
美分/磅（cents per pound） |
||||
|
Cotlook A指數 |
99.0 |
90-120 |
85-115 |
85-115 |
注釋：棉花市場年度為當年9月至下年8月。
中國食用植物油供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （8月估計） |
2024/25 （7月預測） |
2024/25 （8月預測） |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
生產 |
3023 |
3039 |
3003 |
3003 |
|
其中：豆油 |
1749 |
1752 |
1730 |
1730 |
|
菜籽油 |
754 |
765 |
729 |
729 |
|
花生油 |
341 |
361 |
383 |
383 |
|
進口 |
993 |
843 |
843 |
843 |
|
其中：棕櫚油 |
471 |
373 |
450 |
450 |
|
菜籽油 |
198 |
190 |
150 |
150 |
|
豆油 |
40 |
45 |
50 |
50 |
|
國內消費 |
3692 |
3735 |
3665 |
3665 |
|
居民消費 |
3482 |
3485 |
3411 |
3411 |
|
飼用及其他消費 |
292 |
250 |
254 |
254 |
|
出口 |
16 |
27 |
27 |
27 |
|
結余變化 |
307 |
120 |
154 |
154 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內豆油 出廠價 |
8862 |
7000-9000 |
8000-10000 |
8000-10000 |
|
進口棕櫚油 完稅價 |
8093 |
7000-9000 |
7000-9500 |
7000-9500 |
|
國內菜籽油 出廠價 |
10747 |
8000-10000 |
9000-11000 |
9000-11000 |
|
國內花生油 出廠價 |
16705 |
15000-16500 |
15500-17000 |
15500-17000 |
|
進口豆油 完稅價 |
9897 |
7000-9000 |
7500-9500 |
7500-9500 |
注釋：1.食用植物油市場年度為當年10月至下年9月。2.棕櫚油統計中不包含棕櫚硬脂。3.國內豆油、菜籽油和花生油價格分別為三級豆油、三級菜籽油和一級花生油價格，棕櫚油價格為24度棕櫚油到港價格。
中國食糖供需平衡表
|
|
2022/23 |
2023/24 （8月估計） |
2024/25 （7月預測） |
2024/25 （8月預測） |
|
千公頃（1000 hectares） |
||||
|
糖料播種面積 |
1284 |
1267 |
1396 |
1396 |
|
甘蔗 |
1102 |
1100 |
1180 |
1180 |
|
甜菜 |
182 |
167 |
216 |
216 |
|
糖料收獲面積 |
1284 |
1267 |
1396 |
1396 |
|
甘蔗 |
1102 |
1100 |
1180 |
1180 |
|
甜菜 |
182 |
167 |
216 |
216 |
|
噸/公頃（ton per hectares） |
||||
|
糖料單產 |
51.6 |
60.1 |
58.7 |
58.7 |
|
甘蔗 |
56.4 |
66.4 |
64.1 |
64.1 |
|
甜菜 |
46.9 |
53.8 |
53.2 |
53.2 |
|
萬噸（10000 tons） |
||||
|
食糖產量 |
897 |
996 |
1100 |
1100 |
|
甘蔗糖 |
789 |
882 |
950 |
950 |
|
甜菜糖 |
108 |
114 |
150 |
150 |
|
進口量 |
389 |
500 |
500 |
500 |
|
消費量 |
1535 |
1570 |
1580 |
1580 |
|
出口量 |
18.5 |
14 |
16 |
16 |
|
結余變化 |
-268 |
-88 |
4 |
4 |
|
美分/磅（cents per pound） |
||||
|
國際食糖價格 |
22.50 |
17.5-22 |
18.5-23 |
17-22 |
|
元/噸（yuan per ton） |
||||
|
國內食糖價格 |
6346 |
6300-6700 |
6300-7000 |
6000-6700 |
注釋：食糖市場年度為當年10月至下年9月。
【注】：中國農產品供需形勢分析報告（CASDE），具體內容由全產業鏈信息分析預警團隊（Early Warning Information Analysis Team，EWIA Team）為主要支撐的分品種“供需形勢分析評估組”（Chinese Agricultural Supply and Demand Estimates Team，CASDE Team）完成。
專家特別聲明：本報告觀點為團隊研究預測成果，不作為投資或經營直接依據。如參考引用，不承擔相關責任。
玉米：王洋（中國農業科學院農業信息研究所，E-Mail:wakobeng@hotmail.com）。
大豆：殷瑞鋒（農業農村部信息中心，E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn）。
棉花：王蕓娟（農業農村部信息中心，E-Mail:wangyunjuan@argi.gov.cn）。
食用植物油：李淞淋（農業農村部信息中心，E-Mail:lisonglin@agri.gov.cn）。
食糖：郭君平（中國農業科學院農業經濟與發展研究所，E-Mail:guojunping@caas.cn）。
2024年《中國農產品供需形勢分析》（CASDE）發布時間為1月12日、2月8日、3月8日、4月11日、5月10日、6月12日、7月12日、8月12日、9月12日、10月11日、11月8日和12月10日。公眾可以從中國農業信息網（www.hnhxmy.com）免費下載。如有疑問，可通過E-Mail咨詢相關分析師。
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